Współpraca B2B

Ty prowadzisz relację z klientem. Ja zajmuję się częścią finansową.

Jeżeli w Twojej pracy pojawia się klient potrzebujący finansowania, możemy jasno podzielić odpowiedzialność. Ty pozostajesz jego partnerem w swojej usłudze, a ja prowadzę analizę, dokumenty i proces bankowy w uzgodnionym zakresie.

Porozmawiajmy o współpracy →Zobacz, jak działamy

Na tym etapie nie przekazuj danych swojego klienta. Najpierw ustalmy sposób współpracy.

Kiedy warto się odezwać

Finansowanie pojawia się w Twojej relacji z klientem.

Nie musisz samodzielnie prowadzić części kredytowej ani budować własnego procesu finansowego. Współpraca ma sens wtedy, gdy klient potrzebuje kompetencji finansowej, a Ty chcesz zachować koncentrację na swojej usłudze i relacji.

Sytuacja 01

Klient potrzebuje finansowania

W rozmowie pojawia się kredyt, refinansowanie albo potrzeba dodatkowych środków i potrzebny jest konkretny następny krok.

Sytuacja 02

Finansowanie zaczyna komplikować transakcję

Trzeba uporządkować budżet, dokumenty, terminy albo możliwe warianty, zanim klient podejmie dalsze decyzje.

Sytuacja 03

Sprawa wymaga porównania kilku dróg

Klient nie potrzebuje jednej szybkiej odpowiedzi, tylko analizy scenariuszy i prowadzenia przez kolejne etapy.

Sytuacja 04

Nie chcesz prowadzić części kredytowej samodzielnie

Możesz pozostać przy swojej specjalizacji, a finansowanie przekazać do osobnej, odpowiedzialnej obsługi.

Co zyskujesz jako partner

Jeden odpowiedzialny kontakt do części finansowej.

Najważniejsza wartość nie polega na „sprzedaży kredytu”. Chodzi o to, żeby Twój klient nie został sam z finansowaniem, a Ty wiedział, kto prowadzi ten obszar i jak wygląda kolejny krok.

Jasny podział odpowiedzialności

Ty prowadzisz swoją usługę i relację. Ja odpowiadam za finansową część procesu w ustalonym zakresie.

Uporządkowany proces klienta

Klient dostaje konkretny plan dalszych działań zamiast przypadkowych rozmów z wieloma źródłami.

Komunikacja bez przejmowania Twojej roli

Model współpracy ustalamy wcześniej, tak aby zakres kontaktu i odpowiedzialności był czytelny dla obu stron.

Możesz skupić się na swojej specjalizacji

Finansowanie nie musi odciągać Twojego zespołu od sprzedaży nieruchomości, księgowości, ubezpieczeń czy innej głównej usługi.

Dla kogo

Współpraca nie wymaga konkretnej etykiety branżowej.

Najważniejsze jest to, czy w Twojej pracy regularnie pojawiają się klienci z potrzebą finansowania. Poniższe grupy pokazują najczęstsze sytuacje, ale nie zamykają zakresu współpracy.

Nieruchomości i deweloperzy

Agenci, biura nieruchomości, deweloperzy oraz firmy uczestniczące w procesie zakupu lub sprzedaży nieruchomości.

Księgowość i biznes

Biura rachunkowe, doradcy biznesowi i firmy pracujące z przedsiębiorcami, u których pojawiają się potrzeby finansowe.

Ubezpieczenia i usługi komplementarne

Specjaliści, których usługa naturalnie łączy się z zakupem nieruchomości, zobowiązaniami lub zmianą sytuacji finansowej klienta.

Inne firmy obsługujące klientów indywidualnych

Jeśli temat finansowania powtarza się w rozmowach z Twoimi klientami, możemy sprawdzić, czy stały model współpracy ma sens.

Jak działamy

Najpierw ustalamy model. Potem przekazujemy sprawy.

Nie zaczynamy od wysyłania danych klientów. Najpierw ustalamy, kiedy warto mnie włączyć, jak ma wyglądać pierwszy kontakt oraz czego możesz oczekiwać po mojej stronie.

Poznanie sposobu pracy

Krótko omawiamy Twój biznes, typ klientów i sytuacje, w których najczęściej pojawia się potrzeba finansowania.

Ustalenie ścieżki przekazania

Określamy prosty i czytelny sposób pierwszego kontaktu bez zbędnego przekazywania danych.

Prowadzenie części finansowej

Po kontakcie z klientem porządkuję jego sytuację, możliwe warianty, dokumenty i dalszy proces bankowy.

Komunikacja w uzgodnionym zakresie

Zakres informacji i kontaktu między nami ustalamy tak, aby respektować rolę partnera oraz prywatność klienta.

Zakres finansowania

Produkty są narzędziem. Punktem wyjścia jest sytuacja klienta.

Po poznaniu sprawy dobieram odpowiednią ścieżkę. Nie zakładamy z góry jednego banku ani jednego produktu tylko dlatego, że klient trafił z konkretnego źródła.

Finansowanie nieruchomości

zakup mieszkania lub domu
budowa i remont
refinansowanie kredytu hipotecznego
pożyczka hipoteczna
Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy, gdy spełnione są warunki programu

Finansowanie gotówkowe i zobowiązania

kredyty gotówkowe
konsolidacja zobowiązań
dodatkowe finansowanie przy większych wydatkach
porządkowanie scenariuszy przed wyborem rozwiązania

Zaufanie

Twój klient trafia do konkretnej osoby, nie do anonimowego formularza.

Współpraca B2B ma sens tylko wtedy, gdy obie strony wiedzą, kto bierze odpowiedzialność za kolejny etap. Dlatego pierwsza rozmowa służy również sprawdzeniu, czy nasz sposób pracy jest kompatybilny.

Zobacz opinie Google Porozmawiajmy o współpracy →

FAQ

Najczęstsze pytania przed pierwszą rozmową.

Na tym etapie wystarczy omówić model współpracy. Szczegóły konkretnej sprawy klienta powinny pojawić się dopiero w odpowiednim, uzgodnionym kanale.

Czy w pierwszym kontakcie mam przekazywać dane klienta?

Nie. Najpierw ustalmy sposób współpracy. W formularzu B2B podajesz wyłącznie swoje dane lub dane swojej firmy — nie dane klienta.

Czy możemy najpierw omówić współpracę bez konkretnej sprawy?

Tak. To najlepszy moment, aby ustalić, w jakich sytuacjach warto mnie włączać i jak ma wyglądać pierwszy kontakt.

Czy współpraca może działać zdalnie?

Tak. Obsługa wielu spraw może odbywać się online, a sposób kontaktu dobieramy do konkretnej sytuacji i potrzeb klienta.

Jakie rodzaje finansowania obsługujesz?

Pracuję m.in. przy kredytach hipotecznych, gotówkowych, konsolidacji, refinansowaniu oraz pożyczkach hipotecznych. Zakres konkretnej sprawy ustalam po jej analizie.

Jaki jest pierwszy krok?

Wypełnij krótki formularz B2B poniżej albo zadzwoń lub napisz e-mail. Na początku potrzebuję wyłącznie informacji o Tobie i celu kontaktu, nie danych Twojego klienta.

Pierwszy krok

Porozmawiajmy o współpracy.

Powiedz, czym się zajmujesz i czego dotyczy kontakt. W tym formularzu nie przesyłaj danych klienta.

Wolisz bez formularza? Zadzwoń: 515 008 320 lub napisz: kontakt@aleksanderwisniewski.pl. W pierwszym kontakcie nie przesyłaj danych klienta.